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　　1月9日晚间，碧桂园发布公告称，公司境外债务重组提案的关键条件，过火已与由七家有名银行组成的和洽委员会达成共鸣，此提案组成进一步谈判和具体文献的框架，旨在得胜落实公司的境外债务重组。若是落实，重组提案将使公司终了大幅去杠杆化，主义是减少债务最多116亿好意思元。这也包括将到期时候延迟至最多11.5年以及裁汰融资成本，主义是将加权平均假贷成本从重组前的每年约6%裁汰至重组后的每年约2%。此外，公司的控股推进正在接头将公司未偿还本金总数11亿好意思元的现存推进贷款退换为公司或附庸公司的股份，具体条件有待协定。

　　据公告，和洽委员会由共同握有或章程公司三笔银团贷款（未偿还本金总数为36亿好意思元）未偿还本金额约48%的贷款东说念主组成。公司过火参谋人一直积极与其他境外债权东说念主过火各自的参谋人就重组提案进行缔造性对话。这包括与一共握有或章程公司刊行的好意思元优先单据及港元可换股单据（未偿还本金总数为103亿好意思元）未偿还本金额约30%的多少握有东说念主和洽。

　　重组提案的关键条件浮现，重组提案针对公司在现存债券债务、现存银团贷款以及由公司借入或担保的多少其他贷款融资（统称“限制内债务”）下的境外债务。

　　重组提案拟赐与限制内债务的握有东说念主/贷款东说念主（统称为“债权东说念主”）五个经济选项，以将其限制内债务退换为现款（通过要约回购）、强制性可退换债券、不同单据及/或贷款融资，向债权东说念主提供以下架构：在交游的成效日将债权东说念主所握联系限制内债务通过要约回购出售给公司，以交流现款，价钱较该等限制内债务的面值存在折让；简陋股权化；年期延迟及部分股权化；年期延迟并设有本金削减；仅延迟到期日，不设本金削减，以配合债权东说念主的不同偏好及需要。多少选项将设有上限。

　　此外，重组提案拟通过荟萃在重组成效日预支现款及债务器用赔偿现存银团贷款债务下的贷款东说念主，以交流该等贷款东说念主开释其对就2023年7月联系多少现存银团贷款债务再融资而获取的联系多少担保的职权。这将使公司好像在通盘新债务器用平共享受该担保规限的多少钞票的利益。

　　碧桂园寻求透过对公司概述股产欠债表进行去杠杆化（主义债务削减约116亿好意思元）及运筹帷幄可握续的摊销时候表，处置限制内债务下的境外债务总数，认为公司提供健康的本钱架构。

　　此外，四肢重组提案的一部分，碧桂园控股推进正在接头进一步对公司的钞票欠债表进行去杠杆化，其中包括将其在2021年12月至2023年9月技艺向公司提供未偿还本金总数为11亿好意思元的推进贷款部分股权化。

　　罢了公告日，碧桂园与专案小组、和洽委员会过火他债权东说念主仍在计议重组提案的如实条件，各方尚未就重组提案签订任何具有法律拘谨力的公约。

　　碧桂园还在公告中走漏了公司业务发展的最新情况。罢了2023年12月31日，碧桂园章程跳动3000个开采款式，可售合同总面积介乎9000万至9200万宽泛米。

　　债务情况方面，罢了2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总数（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、推进贷款的未偿还本金额约11亿好意思元过火他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

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